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(d’une valeur de 250€)Jetons BRC-20 : comment en profiter ?
Une nouvelle norme de jetons crypto est arrivée récemment : BRC-20.
Qu’est ce que cela change pour nous investisseurs ?
Comment en profiter ?
Quels sont les risques ?
Stradoji fait le point pour vous aider à y voir plus clair.
Quels liens entre Ordinals Bitcoin et jetons BRC-20 ?
Comment fonctionnent les cryptos BRC20 ?
BRC-20 représente une nouvelle norme de jetons comparables aux ERC-20.
Toutefois, alors que les ERC-20 sont émis sur la blockchain Ethereum, c’est la blochain Bitcoin qui se charge d’émettre ce nouveau type de jetons.
Il s’agit d’une révolution dans le monde crypto puisque jusqu’à présent, la blockchain Bitcoin n’était pas « équipée » pour émettre des tokens.
Aussi, avant de parler des jetons BRC-20, faisons un point sur Ordinals.
Ce protocole, lancé en janvier 2023, a fait évoluer Bitcoin de manière à ce que des données puissent désormais y être inscrites.
Pour se faire, le protocole s’appuie sur les satoshis, la plus petite unité monétaire de bitcoin équivalent à 0,00000001 BTC.
Grace à Ordinals, chaque satoshi présent sur Bitcoin peut désormais être numéroté, via une sorte de numéro de série, et accueillir des données diverses dans un format codé en Javascript, le JSON.
C’est données peuvent prendre la forme d’images, des fichiers audio et même des logiciels
L’introduction de ces datas dans les satoshis s’appelle une transaction Inscription.
Cette dernière influe sur les transactions : davantage de données implique une augmentation significative de leur taille.
Source : Glassnode
Pour faire simple, dans le cas des nouveaux tokens BRC-20, ces données sont principalement composées de textes et d’images, et peuvent contenir 3 opérations (notées « op ») :
- Deploy : utilisé pour créer des tokens normés BRC-20 qui seront mint sur le réseau Bitcoin
- Mint : employé pour frapper de nouvelles unités d’un token
- Transfer : permet d’échanger des crypto-monnaies
Vous pouvez constater que le code est relativement simple à comprendre et à utiliser.
Avec cette évolution, la blockchain Bitcoin devient un réseau actif, un écosystème créatif et, en quelque sorte, un exchange indépendant.
Les différences avec les jetons ERC-20
Pourquoi alors avoir créé des jetons BRC-20 alors qu’il existe déjà les ERC-20 ?
Pour commencer, cette évolution intervient dans un contexte de saturation du réseau Ethereum.
Nous l’avons vu avec l’arrivé de nouveaux shitcoins populaires, comme PEPE, qui a momentanément fait explosé les frais.
Il s’agit donc de trouver des alternatives qui pourront sur le long terme concurrencer Ethereum.
Enfin, malgré ce que l’on pourrait penser, BRC-20 et ERC-20 sont relativement différents.
De part leur existence, la norme Ethereum a atteint un degré de maturité lui permettant d’accueillir des projets sérieux et d’envergure.
De leur côté, les BRC-20 sont très jeunes et attirent beaucoup de scam.
Cela s’explique également par le fait que les jetons émis sur Bitcoin ont un fonctionnement très simple, accessible à tous.
En d’autres termes, tout le monde peut créer un jeton BRC-20 en quelques minutes.
D’autre part, ces derniers sont très limités dans leur cas d’utilisation.
Là où les jetons ERC-20 bénéficient de smart contract et sont donc applicables dans quasiment tous les domaines, les BRC-20 détiennent très peu de fonctionnalités.
C’est d’ailleurs pourquoi la grande majorité de ces tokens sont rangés dans la catégorie Mèmecoin voir Shitcoin.
Pour le moment, les jetons émis sur le réseau Bitcoin restent donc très spéculatifs.
Les cryptos BRC-20 à fort potentiel
Un marché en plein boom
Les tokens BRC20 sont très jeunes et bénéficient de l’euphorie pour la nouveauté.
Depuis le lancement du protocole, on compte 24 677 tokens utilisant le réseau Bitcoin.
Cela représente un marché capitalisé à 447 millions de dollars et des volumes relativement importants.
L’engouement est donc très fort autour du nouveau protocole, à tel point que le réseaux bitcoin a connu des records sur ces dernières semaines.
Le nombre de transactions à explosé pour atteindre les 680 000 en une journée.
Du jamais vu alors que le précédent record s’établissait à 391 000 en 2019 avant le dernier bull run.
Cette congestion a eu pour conséquence d’entrainer une hausse des frais de transactions.
Source : Messari.io
De facto, la rentabilité des mineurs a explosé vers des niveaux jamais connus jusqu’ici.
Ces résultats entrent en concordance avec l’évolution des Ordinals et de leur contenu sur Bitcoin.
Rappelons que cette explosion intervient dans un contexte de marché encore relativement attentiste avant le début d’un nouveau cycle haussier.
ORDI
Les tokens ORDI ont été les premiers BRC-20 lancés sur le réseau Bitcoin.
Il fait figure de leader sur ce type de jeton et beaucoup le compare au BTC, bien qu’ils n’aient aucun point commun si ce n’est le réseau sur lequel ils sont émis.
Très populaire, le token génère des volumes variables allant de 30 à 200 millions de dollars, signe d’une grande volatilité.
Pour autant, cet intérêt fluctuant est purement spéculatif.
Rappelons que les jetons BRC-20 n’ont aucune utilité si ce n’est l’achat et la vente en vue d’une plus-value.
Malheureusement, on sait très peu de choses sur ce token mis à part que la supply maximale s’élève à 21 millions de jetons dont la totalité est déjà en circulation.
Récemment, le jeton a été listé sur Crypto.com et Gate.io.
Il est donc très difficile de réaliser un DYOR dans ces conditions.
D’autant que le site internet du projet ne contient aucune explication, information sur l’équipe, ni tokenomics.
Ceci n’a en réalité rien d’étonnant puisque, comme nous l’avons dit, le projet n’a aucune utilité particulière.
Son avenir est donc incertain même s’il prend le chemin de tête de proue des jetons BRC-20.
Mèmecoin
La majorité des tokens BRC-20 actuellement en circulation sont des mèmecoins.
Le PEPE a même déjà trouvé le chemin du réseau Bitcoin après avoir inondé Ethereum.
Pour avoir la liste complète, rendez-vous sur BRC-20.io.
La plateforme recense l’ensemble de tokens actuels et donne quelques informations à leur sujet.
En fouillant, vous trouverez énormément de jetons aux noms curieux mais aussi certains aux noms familiers, comme SHIB en référence à Shiba Inu, par exemple.
Il ne s’agit évidemment pas du vrai projet mais d’une copie tentant d’influencer les utilisateurs à investir.
Vous l’aurez compris, cette nouveauté est encore trop récente pour déceler des opportunités d’investissement.
D’autant que les limites de la norme BRC-20 ne procure que très peu de fonctionnalités aux tokens qui, par conséquent, ne peuvent faire émerger des projets convaincants au narratif intéressant.
Tout savoir avant d’investir dans les BRC-20
Nous l’avons vu la filliaire des jetons BRC-20 est un marché récent et en plein boom.
De plus, la facilité déconcertante pour créer de nouveaux tokens attire les scams.
Le risque de pump & dump est très présent.
Avant d’investir sur ce type de jeton, soyez donc très vigilent.
Intégré le fait qu’il est très dangereux d’investir sur le long-terme avec ce type de crypto.
Préférez donc la spéculation très court terme tout en ayant conscience du risque que ces tokens représentent.
Voici également d’autres points à savoir avant d’investir sur ces tokens.
Pour commencer, sachez que vous devrez vous familiariser avec les marchés OTC (Over The Counter).
En effet, ce type d’actifs étant relativement récents, il est à ce jour impossible de les trader autrement, ce qui pose un problème de liquidité.
Cela implique donc d’être patient et de vous diriger vers une plateforme qui met en relation les vendeurs et les acheteurs de jetons BRC-20, comme c’est le cas de UniSat.
C’est d’ailleurs cette même plateforme qui propose le wallet le plus populaire prenant en charge les jetons émis sur Bitcoin.
Fonctionnant à la manière d’un MetaMask, UniSat propose une extension sur votre navigateur et facilite donc l’accès à votre wallet.
Ce wallet est multifonction puisqu’en plus de sécuriser vos tokens, il met à votre disposition un service d’exchange, permet d’envoyer et recevoir des crypto-monnaies mais aussi de mint des jetons BRC-20.
Notre avis : révolution ou arnaque totale ?
Les Ordinals et, par extension, les tokens BRC-20 sont relativement jeunes.
Ils représentent une cible facile pour les scammers et les hackers.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que la plupart des plateformes mettent en garde contre ce nouveau type de jeton.
Pour autant, tous les jetons actuellement en circulation ne sont pas des arnaques.
Le manque de recul joue toutefois en leur défaveur.
De plus, comme évoqué tout au long de notre analyse, le plus gros frein de ces crypto-monnaies reste l’absence de narratif, d’utilité concrète.
Ils n’incitent donc pas à les investisseurs soucieux de comprendre la nature et mesurer le risque de leurs investissements.
Il est donc préférable d’observer de loin l’évolution de ces jetons et peut-être que les évolutions futures permettront de se positionner plus sereinement.
Qu’en pensez-vous ?
Nous vous invitons à rejoindre la salle de marchés Stradoji afin de continuer l’analyse et d’échanger entre membres autour des cryptos BRC-20.
