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(d’une valeur de 250€)Comment trouver la bonne taille de position en quelques secondes ?
Le calcul de la taille de position peut vite devenir un vrai casse-tête pour un débutant.
Cela peut même virer au cauchemar en cas d’erreur grave et décourager les plus novices.
Et si en fait, il était assez simple de comprendre le calcul ?
Stradoji vous donne toutes les infos.
Mais qu’est ce que c’est la taille de position déjà ?
Si vous débutez votre expérience en trading vous êtes peut-être déjà resté bloqué devant la page ouverte de votre courtier en pensant : « mais comment je fais pour savoir combien de titres j’achète ? »
C’est là qu’intervient le calcul de votre taille de position.
La taille de position définit le nombre de titres que vous souhaitez acheter ou vendre.
Jusqu’ici ça va, mais comment la calculer ?
Et puis les termes employés changent selon l’actif traité : vous vous rendez compte que le même langage n’est pas utilisé selon si vous traitez les actions, le forex, les indices CFD, les matières premières, les crypto-monnaies…
Par moment on parle de pips, à un autre moment ce sont des points, des titres ou bien des lots, et l’effet de levier dans tout ça ?
Bref, il est facile de se sentir complètement perdu dans cet environnement et vous avez parfois l’impression qu’il faut avoir fait math sup et Bac+10 pour ouvrir une position.
De plus, se tromper dans sa taille de position peut avoir de graves répercussions sur votre compte de trading.
C’est pourquoi il est primordial que vous maîtrisiez ce concept.
De quels éléments ai-je besoin pour calculer ma taille de position ?
Pour calculer facilement votre taille de position vous allez avoir besoin de 4 éléments :
- Le montant total de votre capital.
Il s’agit tout simplement de tout l’argent dont vous disposez chez votre courtier et que vous allouez à votre trading.
- Votre niveau d’entrée.
Rien de plus simple : c’est le niveau de prix actuel de l’actif sur lequel vous voulez entrer.
Il peut aussi s’agir d’un niveau plus éloigné dans le cas où vous prévoyez d’entrer si un niveau de prix spécifique est atteint.
- Le niveau auquel vous mettrez votre stop
Il représente le seuil d’invalidation de votre trade, il peut être défini de manière fondamentale, technique, peu importe.
Il est là pour limiter la perte et demeure un outil INDISPENSABLE.
- Le risque maximum que vous êtes prêt à prendre sur cette transaction
C’est le montant, absolu ou relatif, que vous vous engagez à perdre si votre scénario est invalidé.
Une fois que vous avez tous ces éléments en votre possession, vous voilà fin prêt à calculer votre taille de position.
Et la bonne nouvelle c’est que vous n’avez AUCUN calcul à faire.
Il vous suffit d’aller sur la page de notre calculateur de position et de rentrer les informations que vous avez précédemment collectées.
En bas à droite, vous trouvez le nombre de titres à acquérir pour avoir une taille de position correcte.
Dans cet exemple, il s’agit d’une action cotée en dollar.
On remarque aussi que le calculateur fait automatiquement le calcul du taux de change, il suffit de choisir le type d’actif.
La case « taille de lot » est utile notamment pour le forex où les courtiers parlent en lot.
Taille de position : cela fonctionne-t-il sur les cryptos ?
Concernant les crypto-monnaies, le principe reste évidemment le même.
Vous aurez besoin des mêmes informations que pour tout autre actif, à savoir :
- Le montant de votre capital (à noter en USD)
- Votre niveau d’entrée en position
- Le niveau de stop
- Le risque maximal que vous consentez prendre
En utilisant le calculateur Stradoji, vous devrez cependant vous assurer de sélectionner le bon actif.
Pour cela, dans le menu « Choix de l’actif », sélectionnez « crypto en $« .
Pourquoi tout en dollar américain ?
La plupart des paires cryptos se basent sur l’USDT (BTC/USDT, ETH/USDT, etc…), le stablecoin phare adossé au dollar US.
Afin d’obtenir des calculs cohérents, il est donc nécessaire de tout adosser à l’USD.
Une fois le choix sélectionné, entrez toutes les données puis cliquez sur « Calculer« .
Vous pouvez maintenant ouvrir votre position avec les informations que le calculateur vous à fourni.
Comment la taille de position influe-t-elle sur le money management ?
Nous venons donc de voir que ce n’est pas à vous de choisir de manière arbitraire votre taille de position.
Vous devez simplement connaître les métriques précitées et le calcul se fait automatiquement.
Ce calcul de taille de position revêt une importance capitale dans toute prise de position puisqu’il est au cœur d’un élément fondamental : le money management.
Le money management, au même titre que la psychologie et l’analyse, constitue l’un des trois piliers d’un bon système de trading.
Bien souvent, même si sa psychologie et son analyse ne sont pas bonnes c’est le money management qui permet à un trader de rester en vie et de ne pas détruire son capital.
Pour cela, il est généralement recommandé de ne pas risquer plus de 1% par transaction lorsque l’on débute.
De même, l’exposition totale ne doit idéalement pas dépasser 5 à 6% du capital du trader.
C’est-à-dire qu’avec toutes ses positions ouvertes si toutes venaient à toucher leur stop la perte ne devrait pas excéder 5-6%.
Evidemment, avec l’expérience et en utilisant quelques petites astuces simples on peut augmenter son potentiel de gain sans pour autant risquer davantage.
Dans le cas où un trade est verrouillé à breakeven (stop sur le niveau d’entrée), alors celui-ci est sécurisé et ne compte ainsi plus dans l’exposition globale du portefeuille.
De la même manière, la décorrélation des actifs que l’on choisit peut être un bon moyen de continuer à s’exposer sans prendre beaucoup plus de risque.
Pour aller plus loin sur ces notions de taille de position et progresser dans votre trading, nous vous invitons à suivre la formation Starter Trading.
Elle vous permettra d’acquérir des bases solides sur tous les aspects du trading et vous lancer dans l’aventure de l’indépendance financière.
